挪威三文魚生產(chǎn)商SalMar（薩爾瑪）周五向奧斯陸證交所提交收購挪威皇家三文魚公司（NRS）的要約申請，以每股NOK 270現(xiàn)金價格收購后者全部流通股，NRS公司估值因此上升至122億挪威克朗（13.5億美元）。

此前，挪威海事集團NTS將NRS的收購價格上調(diào)至NOK 240/股，但也僅有0.1%持股比例的股東表示接受。截止目前，NTS持有NRS公司約37%股份。

此番，SalMar公司以高于競爭對手12.5%溢價參與收購，真可謂志在必得。
 

SalMar稱，兩家公司合并后將形成強大的協(xié)同效應(yīng)：1）兩家企業(yè)都在挪威北部三文魚養(yǎng)殖領(lǐng)域擁有悠久歷史和專業(yè)知識，合并將有助于提高產(chǎn)能利用率，以及在運營和成本結(jié)構(gòu)中實現(xiàn)最佳效應(yīng)；2)NRS在特羅姆瑟新建的孵化場與SalMar現(xiàn)有的孵化場將是挪威三文魚產(chǎn)業(yè)的寶貴資源，確保魚苗供應(yīng)，并改善價值鏈生物性能；3）SalMar投建的InnovaNor全新加工廠將獲得額外產(chǎn)能，通過提高產(chǎn)能利用率和物流效率，以及降低生物風(fēng)險來擴大經(jīng)濟規(guī)模；4）雙方在銷售和物流方面擁有豐富的專業(yè)知識，并將為全球客戶提供更好的渠道；5）Icelandic Salmon公司（由 SalMar 控制）和Arctic Fish公司（由 NRS 控制）的潛在性合并將在冰島西部峽灣地區(qū)開展養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，簡化海上作業(yè)，優(yōu)化生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)重大協(xié)同效應(yīng)；6）SalMar和NRS都在深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖技術(shù)上進行了大量投資，這提供了巨大的協(xié)同潛力。 雙方將共同進一步發(fā)展，創(chuàng)造深遠(yuǎn)海水產(chǎn)養(yǎng)殖的未來；7）合并將加強競爭力，并為雙方的進一步可持續(xù)發(fā)展鋪平道路。

SalMar將在奧斯陸證交所提交競標(biāo)文件，待監(jiān)管部門批準(zhǔn)后進行交易，報價周期為四周，也可能延長，條件是SalMar必須收購NRS公司50%以上股份。

SalMar表示，在不影響公司股息支付能力和價值鏈投資的情況下，將通過多方面可融資渠道來進行收購融資，包括但不限于可用現(xiàn)金支付和發(fā)行債務(wù)的能力。

SalMar還要求NRS董事會行使股東大會權(quán)限，以NOK 270價格發(fā)行至多440萬股私募股票，由SalMar全部認(rèn)購，確保所有NRS股東利益得到保障。